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一名针对小女孩作案的连环杀手（Peter Lorre 饰）出没，城中人心惶惶。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（Gustaf Gründgens 饰）因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性布下天罗地网。卖气球的盲丐（Georg John 饰）通过《在妖王宫中》的口哨声辨出了杀手，他的同伙（Carl Balhaus 饰）趁机将“Mörder”的首字母“M”标记在其背上。虽然警方锁定了杀手的住处，但杀手被乞丐围困于商业大厦，成了瓮中之鳖。深夜，在黑帮私设的法庭上，杀手会为自己作出怎样的辩护？

女孩Pim（奥密兹•苏查拉特 Aomiz Suchar 饰）因与前男友分手要求换宿舍，于是她和新来的学妹Kim（蒂娜·吉塔勒拉 Tina Jittaleela 饰）成了同居舍友。起初，Pim以为Kim是走错屋的小正太，直到对方袒露胸襟，她才赫然发现 其实是同类。第 一印象如此之差，让Pim怀疑其拉拉倾向严重，索性在宿舍中画定了三八线。尽管Kim百般讨好，但是Pim还是觉得她弹吉他、玩电玩很烦人。倒是Pim的闺蜜对Kim仰慕已久，大献殷勤。直到Pim随Kim回了家，夜晚听她弹吉他，两人才慢慢地敞开了心扉。Pim喜欢上了Kim做的菜。慢慢地，两人形影不离的关系，引起了Pim朋友们的嫉妒。甚至连熟识的哥哥也以男友自居，让她很受伤。在经历了多次波折之后，Pim赫然发现，原来当彼此的心心相印时，并不存在不能逾越的界限……

突破了层层警戒到达幕原后，大和和猛震惊的发现，幕原根本就没有发生地震，并且存在着为数不少的幸存者，奇怪的是，几乎所有幸存者都是20岁以下的孩子。原来，在幕原地区传播着一种只有成年人才会感染致死的诡异传染病，而此时的大和和贵一无疑已经暴露在了病菌的攻击之下。一边是充满了暴力和混乱的幕原，一边是无能为力想要采取“皆杀计划”的政府，大和和贵一能否幸免于难呢？